《新能源汽车产业发展规划》顶层设计，行业开启新周期

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文：恒大研究院 任泽平 连一席 郭双桃

事件

2020年10月9日，国务院常务会议通过《新能源 汽车 产业发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》要求 引导新能源 汽车 产业有序发展，推动建立全国统一市场，提高产业集中度和市场竞争力，是未来10到15年行业最重要的指导文件 。对于此次《规划》的政策精神我们解读如下。

解读

1 鼓励核心技术攻关，强调新能源 汽车 与能源、交通、信息通信产业深度融合

强调跨产业融合。 2012年国务院发布的《节能与新能源 汽车 产业发展规划（2012―2020年）》认为发展节能与新能源 汽车 的初衷在于降低 汽车 燃料消耗量、缓解燃油供求矛盾，减少尾气排放、改善大气环境，从而促进 汽车 产业技术进步和优化升级。此次《规划》认为，电动化、智能化、网联化、共享化正成为 汽车 产业的发展潮流和趋势，更加强调支持新能源 汽车 与能源、交通、信息通信等产业深度融合发展。

丰富了关键核心技术内涵。 2012版产业发展规划对于新能源 汽车 关键核心技术的定义侧重于电动化技术，主要包括动力电池和驱动电机的关键材料与集成系统的研发、生产。本次《规划》进一步丰富了新能源 汽车 关键核心技术的定义，既包括以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为代表的关键零部件技术，也包括模块化高性能整车平台等整车集成技术。智能网联与整车集成技术受到更多的重视。

未来十年，新能源 汽车 将从单纯交通工具进化为移动智能终端、储能单元和数字空间，将对产业价值链产生深远影响。 车载芯片领导者Mobileye（已被英特尔收购）预测，到2025年智能 汽车 搭载的传感器、车载芯片、操作系统等软硬件综合成本将达到5000-6000美元,占整车成本的15%左右。 汽车 电子巨头英飞凌预计，随着自动驾驶从L2级向L4/L5级过渡，对应单车半导体价值将从2020年160美元增长至2030年970美元，增长超过6倍。

2 以快充为主、建设城乡公共充电网络，发掘城乡市场潜力

强调快充在公共充电网络中的主体地位。 2019年底公布的征求意见稿提出要“加快形成适度超前、慢充为主、快充为辅的充电网络”，此次《规划》修改为“加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络”。一方面，《规划》强调了快充在未来公共充电网络中的主体地位，另一方面，征求意见稿中仅提到“老旧小区改造”、“城市更新”等充电使用场景，而在《规划》正式文件中则重点提出建设城乡公共充电网络。

未来随着城乡公共充电网络进一步完善，城乡地区新能源 汽车 市场将有巨大的发展空间。 目前新能源 汽车 销售仍集中于限牌城市，据交强险数据统计，2015至2020上半年我国限牌地区新能源乘用车上险数占比分别为58.6%、59.8%、49.2%、47.6%、47.4%、50.8%，整体占比有所下滑但仍维持在50%左右的高位。今年以来工信部、农村农业部、商务部联合开展新能源 汽车 下乡活动，通过车企主动让利的形式促进乡镇农村地区新能源 汽车 销售。以上汽通用五菱为例，旗下售价2.98-3.98万元的宏光mini EV上市首月便取得了1.45万的销量，超过特斯拉Model 3成为车型单月销冠，充分证明高性价比车型在城乡市场具有广阔的发展空间。

3 加大对公共服务领域使用新能源 汽车 的政策支持

加大公共领域新能源 汽车 推广力度。 《规划》提出，2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源 汽车 比例不低于80%。目前国家生态文明试验区包括福建、江西、贵州、海南四省，大气污染防治重点区域则主要指京津冀、长江三角洲、珠江三角洲地区，以及辽宁中部、山东、武汉及周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、新疆乌鲁木齐城市群，共涉及19个省、自治区、直辖市，基本涵盖了国内新能源 汽车 主要市场。

虽然相比于征求意见稿，更新比例目标由100%略有下调至80%，但考虑到《规划》要求的国家生态文明试验区和大气污染防治重点区域具备较强的示范效应，因此预计此举将有效促进全国公交、出租、环卫、物流配送等公共服务领域的电动化。根据中国能源报，截至2019年底，我国新能源出租车渗透率仅为5.5%，新能源物流车渗透率仅为2%左右。

4 总结：顶层设计出炉，行业站在起点、开启新周期

此次《规划》从技术创新、产业生态、融合发展、基础设施、开放合作等方面做了整体部署，为行业中长期 健康 发展指明了方向、提振了信心。结合今年新能源 汽车 的市场表现来看，尽管上半年受疫情影响产销同比出现下滑，但随着疫情逐步得到控制、经济逐渐恢复，行业供给端新车型不断上市，行业产销正在快速恢复。根据合格证数据，9月份国内新能源 汽车 生产14.1万辆，环比提升29%、同比提升86%。

未来随着零部件成本下降、智能网联技术进步、充换电基础设施完善，新能源 汽车 产品竞争力将持续提升，产业将迎来新一轮成长周期，从“政策驱动”真正迈向“市场驱动”。

恒大研究院“新能源 汽车 百年大变局”系列研究

9、《中国新能源 汽车 发展报告：2020》，2020年9月22日

8、《充电桩：新基建，迈向新能源 汽车 时代》，2020年8月21日

7、《大众 汽车 电动化转型研究》，2020年7月10日

6、《宁德时代研究报告》，2020年6月30日

5、《特斯拉研究报告》，2020年2月7日

4、《全球新能源 汽车 发展报告2020： 汽车 百年大变局》，2020年1月14日

3、《全球动力电池行业报告：2019》，2019年12月19日

2、《中国动力电池发展报告：2019》，2019年11月10日

1、《中国新能源 汽车 发展报告：2019》，2019年9月22日

《新能源汽车产业发展规划》正式出台 新能源汽车股集体暴涨
答：11月3日，在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（下称《规划》）的积极影响下，国内新能源汽车产业链等相关板块迎来高开，其中有企业涨幅高达20%。此前，《规划》即将出台的利好消息，引发新能源汽车中概股股价集体上涨，10月30日蔚来汽车大涨16%，理想汽车涨超10%，小鹏汽车涨超8%。11月2日...

重要利好!国务院通过《新能源汽车产业发展规划》
答：而就在北京时间10月9日，又一则重要利好消息传来。国务院总理李克强昨日主持召开国务院常务会议，部署进一步做好稳就业工作，确保完成全年目标任务，并宣布通过《新能源汽车产业发展规划》，培育壮大绿色发展新增长点；决定在粤港澳大湾区部分地方推广实行国际航运相关税收优惠政策，推动更高水平对外开放。同时，...

...新“规划”出台,明确中国新能源汽车产业发展方向
答：?随着新《规划》的出台，中国新能源汽车产业未来发展有了可供参考的方向指引。从新旧《规划》的不同中也能看出，中国的新能源汽车产业正在从激进走向成熟务实。文/《汽车人》卢山 11月2日，国务院办公厅日前印发《新能源汽车产业发展规划（2021一2035年）》（以下简称《规划》）。相比于上一个新能源汽车...

新能源汽车15年规划报告出炉,2035年或成市场主流
答：就在新能源市场稳步前进的节点，11月2日，国务院办公厅正式下发了《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》，指引未来新能源汽车市场15年的发展方向，而此份文件距离此前征求意见稿的发布仅不到1年的时间，侧面印证了国家对于新能源汽车产业的重视程度。不过为了避免各位吃瓜群众觉得文章太长不看的尴尬...

政策加持、资本热捧,新能源汽车发展驶入快车道
答：新能源汽车已然站在风口之上,在政策加持和资本热捧下加速发展驶入快车道。11月2日,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》),新能源汽车产业发展的顶层设计文件终于浮出水面。实际上,今年以来新能源汽车利好政策频发。乘联会数据显示,10月新能源乘用车批发销量突破14.4万辆,同比增长...

《新能源汽车产业发展规划》通过,充换电设施等将是未来关键方向_百度...
答：10月9日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，通过了《新能源汽车产业发展规划》，（以下简称《规划》），为新能源汽车产业的未来发展指明了方向。《规划》中指出了未来新能源汽车产业发展的四大关键点：1. 加大关键技术攻关 鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新。支持新能源汽车与能源、交通、信息...

新能源汽车政策风向标来了,这份发展规划的变化值得关注!
答：11月2日，新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）正式发布，这是自2012年发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》后我国再次站在全局高度上对新能源汽车产业的发展提出指导性意见。在从征求意见稿到正式稿的近一年时间里，全球新冠疫情蔓延、逆全球化的单边主义抬头、新一轮科技革命与产业...

新能源汽车发展规划“迎新”,专家解读变与不变
答：在征求意见稿发布近一年后，11月2日，国务院办公厅正式发布了《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》（以下简称《规划》），宣告国内新能源汽车产业进入发展“新”阶段。面对新15年的宏伟蓝图，新能源汽车股也迎来集体上涨，东风汽车、长安汽车、比亚迪、上汽集团、长城汽车、广汽集团股价集体飘红。美股...

新能源汽车产业规划\"6个关注点\"!自动驾驶实现分两步走
答：继10月9日国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》（以下简称《规划》）后，昨晚（11月2日），央视新闻也正式解析了上述规划，这也意味着这一规划正式进入实施阶段。《规划》六大要点解析！1、到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里 2、新能源汽车新车销售量达到...

12月汽车产业政策:规划新能源汽车产业发展,多方位推进产业升级
答：在国家政策层面,工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)(征求意见稿)》向社会征求公开意见。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》将成为未来15年中国新能源汽车产业发展的政策纲领性文件,为中国新能源汽车产业发展指引方向。 征求意见稿明确了发展目标,到2025年,我国新能源汽车新车销量占比达到25%左右,...